Synopsis : Malgré les récriminations de son grand-père, un petit garçon courageux, aidé par un oiseau farceur et un canard rêveur, cherche à attraper un loup menaçant.
« Le film a duré 33 minutes. C'était des marionnettes. C'est l'histoire de Pierre et le loup. C'était bien mais cela ne m'a pas trop plu car les marionnettes n'imitaient pas bien les personnages à part le loup. »